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La Comisión Europea ha publicado un informe de perspectivas para los diversos sectores agrarios en el periodo 2015-2025. El escenario para el sector lácteo es similar al dibujado el pasado año. La UE prevé un mercado favorable para las exportaciones y una progresiva mejora de los precios en origen, sobre todo a partir del 2020, si bien esas previsiones están condicionadas a aumentos de producción no mayores de un 0,8% anual y hay importantes incertidumbres que podrían afectar al mercado, como una posible menor demanda internacional. Llama la atención que en todo el informe sobre el sector lácteo no haya referencias a España.
Mercado
– La actual situación de bajos precios es consecuencia de un aumento de la producción a nivel mundial, acompañada de una reducción de las compras de China y del veto ruso a los productos lácteos occidentales.
– Otros países como México, Japón, Estados Unidos o Indonesia han destacado por el aumento de las importaciones en 2015. En los próximos años, la demanda general crecerá tanto a nivel de la UE como a nivel internacional. Se espera un impacto positivo del crecimiento de la población y un mayor peso de los productos lácteos en la dieta.
– Las importaciones de leche a nivel mundial crecerán alrededor de un 2% cada año hasta el 2025. La UE está bien situada para aumentar la exportación de productos lácteos, en tanto uno de sus principales países competidores, Nueva Zelanda, se verá más restringido en el aumento de sus exportaciones por la menor disponibilidad de recursos naturales.
El fin del veto ruso permitiría sólo recuperar un 50% de las exportaciones anteriores al veto
– La demanda china aumentará en los próximos años. Actualmente, China acumuló stocks por altas compras en los dos últimos ejercicios, lo que le llevó a reducir temporalmente sus importaciones.
– Las perspectivas sobre el veto ruso es que acabe a finales del 2016, a más tardar, si bien, de ser así, en 2017 se exportaría desde la UE hacia Rusia sólo la mitad de los productos lácteos que se venían exportando antes del veto. La pérdida de mercado se debería, entre otros factores, a una mejora del autoabastecimiento ruso.
Producción
– La producción en la UE crecerá a un ritmo de un 0,8% anual. También se producirán incrementos en Estados Unidos -el 75% destinados al consumo interno-, y en Nueva Zelanda.
– La tendencia de aumento de la producción no estará basada sólo en la mejora de precios, sino que es resultado del aumento de inversiones en algunos estados miembro en el procesado de leche en polvo. Estos procesos permitirán absorber el aumento de la producción. Es el caso de Holanda, Irlanda, Polonia, Dinamarca o Alemania.
La tendencia de aumento de producción en la UE se basa en las inversiones en procesado de leche en polvo
– En otros estados miembro, como Francia, cooperativas y empresas introdujeron un sistema de precios A-B-C para desincentivar los aumentos de producción y forzar a los ganaderos a adaptarse a las oportunidades del mercado ( El sistema A-B-C consiste en un alto precio para la mayor parte de la leche, por ejemplo para el 90%, un precio referenciado a las cotizaciones internacionales de leche en polvo y mantequilla para la leche que se sitúa en el arco entre el 90 y el 110% de la cantidad de referencia y un precio C muy bajo para la leche que excede el 110%).
– En países como Finlandia, Suecia o Grecia se esperan descensos de la producción.
– El mercado lácteo es proclive a desequilibrios entre oferta y demanda que pueden desencadenar cíclicas crisis de precios como la actual. Las previsiones de la UE hablan de un aumento de la producción en el periodo 2015-2025 de un 0,8% anual. Aumentos mayores sostenidos en el tiempo, como los que se registran en el 2015 (+ 1,5 %), cambiarían el escenario.
Los precios de la leche en polvo mejorarán en 2016, pero no habrá subidas significativas del precio en granja
Precios
– Los precios de los productos lácteos industriales (commodities) se recuperarán lentamente en el 2016 por una mayor demanda mundial. Se espera también un descenso en la producción de Nueva Zelanda por condiciones meteorológicas desfavorables y por precios muy bajos a los ganaderos. Dado que hay un diferencial de 2-3 meses entre la mejora de las cotizaciones de la leche en polvo y las de la leche cruda, no se prevén en la UE subidas significativas en el precio de la leche en la granja a lo largo del 2016.
– Se espera una recuperación moderada de los precios en los próximos años. Hasta el 2020, la previsión es que los precios medios de la UE ronden los 32-33 céntimos por kilo (frente a los 30 actuales) y que en el periodo 2020-2025 alcancen los 36 céntimos por kilo.
Productos industriales
– En la próxima década, la mitad del aumento de la producción en la UE se dedicará a polvo (principalmente a leche desnatada en polvo), que se exportará, y un 30% a quesos, que irán para consumo doméstico principalmente. Las organizaciones agrarias ya advierten de un aumento de las importaciones españolas de quesos y derivados lácteos de otros países de la UE. Entre enero y agosto del 2015, esas importaciones crecieron un 7% en relación al 2014, según criticó ayer la Unión de Uniones, que pide que se cumpla el acuerdo lácteo en lo relativo a una identificación clara del origen de los productos en el supermercado.
La venta de leche líquida y de yogures caerá en la UE a un ritmo superior al 0,5% anual
– El consumo en la UE de queso, mantequilla y nata crecerá en los próximos años. También el uso de leche en polvo para productos industriales (galletas, chocolates, leches infantiles, etc.), en tanto la venta de leche líquida envasada y de yogures bajará a un ritmo superior al 0,5% anual.
– La exportación de leche líquida no es una opción atractiva por el alto contenido de agua del producto; pero los bajos precios de exportación de mercancías a China por vía marítima, aprovechando el retorno de mercantes, constituyen una oportunidad. De las 800.000 toneladas anuales que se exportan en la actualidad, se pasará en el 2025 a 1,3 millones de toneladas.
Impacto ambiental
– El ganado vacuno es responsable del 50% de las emisiones de gases de efecto invernadero por parte de la agricultura europea. El sector lácteo es responsable de alrededor del 30% de las emisiones totales.
Cataluña, Holanda, Bélgica y Lombardía, entre las zonas con problemas de exceso de nitrógeno en suelo
– Para el 2025, se espera que las emisiones del sector lácteo se mantengan en niveles similares a las actuales. La previsión es que el ganado total se reduzca ligeramente pero se prevé que aumenten las emisiones por cabeza, de la mano de una mayor productividad. Dinamarca, Sur de Irlanda y Oeste de Francia concentran algunas de las zonas con mayores emisiones.
– Se prevé un exceso de nitrógeno en el suelo en zonas caracterizadas por las ganaderías intensivas, caso de Holanda, Bélgica, Lombardia o Cataluña.
